Qué hace un Power BI consultant, paso a paso
Si busca un power bi consultant, lo normal es que tenga datos repartidos y nadie que los junte. Un consultor de Power BI no se limita a dibujar gráficos. Su trabajo empieza antes y acaba después de la pantalla.
Primero entiende qué quiere saber usted. Por ejemplo: cuánto cuesta captar un cliente, qué campañas traen oportunidades reales o por qué se caen ventas en un mes concreto. Sin esa pregunta, el cuadro de mando sale bonito y no sirve.
Después mira de dónde salen las cifras. Puede ser GA4, Google Ads, HubSpot, un CRM o un ERP. Comprueba que se pueden conectar y que los números cuadran entre sí.
Luego prepara los datos. Es la parte menos visible y la que más tiempo suele llevar: limpiar, unir tablas, definir qué es un cliente o una venta. Solo entonces construye el modelo y los informes.
Por último, deja el trabajo en manos del equipo. Un buen cuadro de mando se usa sin llamar al técnico cada semana.
Qué datos y accesos le va a pedir
Un consultor no puede trabajar a ciegas. Le pedirá acceso de lectura a las fuentes que vayan a entrar en el informe. Con lectura basta en la mayoría de los casos.
También le pedirá una licencia o un espacio de trabajo de Power BI donde publicar, o ayuda para crearlo si aún no lo tiene. Y le preguntará quién del equipo va a usar los informes, porque de eso depende qué permisos hay que repartir.
Más importante que los accesos es el criterio. Necesitará hablar con quien conoce el negocio. Alguien que le diga qué es una oportunidad cualificada, cómo se cuentan las bajas o qué campañas se descartan de los cálculos. Esas definiciones no están en ninguna base de datos.
Si sus datos son sensibles, pregunte de entrada dónde se procesan. En from Analytics trabajamos con arquitectura en servidor, RGPD y ENS desde el primer día, y los datos no salen de su entorno.
Cuándo basta con hacerlo usted mismo
No siempre hace falta contratar a nadie. Power BI Desktop se puede descargar y probar. Si tiene una sola fuente, un Excel limpio o un informe sencillo de ventas por mes, puede aprender con tutoriales y salir adelante.
También tiene sentido hacerlo usted si lo que quiere es un informe para uso personal, sin compartir y sin que nadie dependa de él.
El problema aparece cuando se junta más de una fuente. Que HubSpot diga una cifra y GA4 otra es lo habitual, y resolverlo exige criterio, no solo manejar la herramienta. Para ver qué lleva un informe de ese tipo, tiene una guía de cómo hacer un cuadro de mando en Power BI con ejemplos de ventas.
Prueba útil: si en una hora de intentarlo sus números no coinciden con los de su CRM, el problema ya no es Power BI. Es el dato.
Señales de que conviene contratar a un consultor
Hay situaciones en las que ahorrar el consultor sale caro. La primera, cuando cada reunión empieza discutiendo de quién es la cifra correcta. La segunda, cuando alguien del equipo pasa horas cada semana copiando datos a una hoja de cálculo.
La tercera, cuando necesita conectar herramientas con límites propios. Por ejemplo, conectar Power BI con HubSpot o con Salesforce tiene vías distintas, y cada una tiene sus pegas.
La cuarta, cuando el informe lo van a usar varias personas y debe seguir funcionando cuando cambie el equipo. Un modelo mal montado se rompe a los tres meses.
Si se reconoce en alguna de ellas, mire cómo es nuestra consultoría de Power BI para equipos de ventas y marketing. Y si aún duda entre herramientas, antes lea la comparativa de Power BI, Looker Studio o Tableau.
Cómo empezar sin comprometerse a nada
Antes de encargar un proyecto, conviene saber en qué estado están sus datos. Si no lo tiene claro, una auditoría de datos le dice qué tiene, dónde está y cuánto se puede fiar de ello, con un informe escrito.
Ese paso evita sorpresas. Muchos proyectos de cuadros de mando se atascan por datos mal cargados, no por la herramienta.
En nuestro caso, empezamos con una llamada inicial en la que nos cuenta de dónde salen sus datos y qué quiere saber. Le decimos si podemos ayudarle y cómo. Y si no podemos, también se lo decimos.
Hable con nosotros
Si quiere saber si un consultor de Power BI le hace falta, cuéntenos su caso. Empezamos con una llamada de 30 minutos en la que le decimos con franqueza si podemos ayudarle. Escríbanos desde la web de from Analytics y le respondemos.
Preguntas frecuentes
¿Power BI sirve si mis datos están en HubSpot y en Google Ads?
Sí, se pueden conectar ambas fuentes, aunque cada una tiene sus vías y sus límites. Lo delicado suele ser que las cifras coincidan entre ellas. Eso se resuelve en la preparación de los datos, no en el gráfico.
¿Qué le tengo que preparar antes de la primera llamada?
Basta con saber qué herramientas usa su equipo comercial y de marketing, y qué pregunta le gustaría contestar con los datos. No hace falta traer nada ordenado. En la llamada le decimos si podemos ayudarle y cómo.
¿El consultor necesita ver los datos de mis clientes?
Para construir el informe necesita acceso de lectura a las fuentes. En from Analytics diseñamos con la privacidad por delante: arquitectura en servidor, RGPD y ENS, y sus datos no salen de su entorno.
¿Y si mis datos no están listos?
Es lo más habitual. Una auditoría de datos le dice qué tiene, dónde está y cuánto se puede fiar de ello. Con ese informe escrito sabrá qué arreglar antes de montar nada.